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Conclusion of expedited review: Oil country tubular goods and seamless casing

The Canada Border Services Agency (CBSA) has today concluded an expedited review to determine normal values and an amount of subsidy applicable to certain oil country tubular goods (OCTG) and seamless casing exported to Canada from China by Linzhou Fengbao Pipe Industry Co., Ltd. (Linzhou Fengbao).

This expedited review follows a request filed by Linzhou Fengbao and is part of the CBSA’s enforcement of the Canadian International Trade Tribunal’s (CITT) orders respecting the dumping and subsidizing of certain OCTG and seamless casing from China, in accordance with the Special Import Measures Act (SIMA).

The product definitions and the applicable tariff classification numbers of the goods subject to the CITT’s orders are contained in Appendix 1.

Period of investigation

The period of investigation (POI) for the expedited review was from January 1, 2022 to August 31, 2022.

Expedited review process

At the initiation of the expedited review, the CBSA sent requests for information (RFIs) to Linzhou Fengbao, the Government of China (GOC) and the importer in order to solicit information for purposes of determining normal values and an amount of subsidy applicable to the subject goods.

Linzhou Fengbao submitted a response only to the subsidy RFI on November 28, 2022. A deficiency letter was issued to Linzhou Fengbao on December 15, 2022, indicating that Linzhou Fengbao failed to provide a response to the dumping RFI and an associated supplier Henen Fengbao Special Steel Co., Ltd. (Fengbao SS) also failed to provide a response to the subsidy RFI. Following the deficiency letter, Linzhou Fengbao submitted a complete response to the dumping RFI and responded to subsequent supplemental requests for information (SRFIs).

Fengbao SS provided a response to the subsidy RFI on January 10, 2023. Upon review, a SRFI was sent to Fengbao SS on January 16, 2023 with a due date of January 27, 2023. The SRFI requested the necessary information to determine if Linzhou Fengbao was benefiting from upstream government subsidies potentially being received by Fengbao SS. Upon not receiving a response to the SRFI on its due date, the CBSA sent a follow up deficiency letter on February 1, 2023, indicating that if a response is not received imminently, the CBSA will be forced to close the record and treat Linzhou Fengbao’s submission as deficient. As no response was received from Fengbao SS following the deficiency letter, the administrative record was closed on February 8, 2023.

The GOC did not respond to the CBSA’s government subsidy RFI.

A case brief was submitted by counsel on behalf of Evraz Inc. NA Canada (Evraz). The case brief contends that normal values and an amount of subsidy for Linzhou Fengbao must be determined pursuant to a ministerial specification due to the fact that an associated supplier of a significant factor in the production of OCTG and seamless casing of Linzhou Fengbao failed to respond to the CBSA’s subsidy SRFI.

The CBSA did not receive any reply submissions.

Normal values and amount of subsidy

Specific normal values and an amount of subsidy for future shipments of OCTG and seamless casing have been determined for Linzhou Fengbao. The normal values and amount of subsidy are effective today, March 17, 2023.

Normal values are generally based on the domestic selling price of like goods in the country of export in accordance with section 15 of SIMA or on the full cost of the goods including administrative, selling and all other costs and a reasonable amount for profits in accordance with paragraph 19(b) of SIMA.

Where section 20 conditions exist, the CBSA normally determines normal values using the selling price, or the total cost and profit, of like goods sold by producers in a surrogate country pursuant to paragraph 20(1)(c) of SIMA. Alternatively, normal values may be determined under paragraph 20(1)(d) of SIMA, on a deductive basis starting with an examination of the prices of imported goods sold in Canada, from a surrogate country. However, should sufficient information not be available to determine normal values under these provisions, normal values will be determined pursuant to a ministerial specification in accordance with section 29 of SIMA.

For this expedited review, normal values were determined based on the results of the OS 2022 re-investigation that has concluded today, March 17, 2023.

The GOC did not respond to the CBSA’s government subsidy RFI, limiting the CBSA’s ability to determine the amount of subsidy in the prescribed manner as the required information relating to financial contribution, benefit and specificity were not provided. In addition, associated supplier Fengbao SS did not provide a response to the CBSA’s SRFI requesting pertinent information to establish an amount of subsidy in accordance with the normal provisions of SIMA. Accordingly, subsidy amounts for the exporter were determined pursuant to subsection 30.4(2) of SIMA, based on a ministerial specification, with a countervailing duty equal to 4,070 Renminbi per metric tonne for OCTG, and 3,381 Renminbi per metric tonne for seamless casing.

Exporter responsibility

Please note that exporters with normal values are required to promptly inform the CBSA in writing of changes to domestic prices, costs, market conditions or terms of sale associated with the production and sales of the goods. If there are changes to the exporter’s domestic prices, costs, market conditions or terms of sale associated with the production and sales of the goods, and where the CBSA considers such changes to be significant, the normal values and export prices will be updated to reflect current conditions. All parties are cautioned that where there are increases in domestic prices, and/or costs as noted above, the export price should be increased accordingly to ensure that any sale made to Canada is not only above the normal value but at or above selling prices and full costs and profit of the goods in the exporter’s domestic market. If exporters do not properly notify the CBSA of any such changes, do not adjust export prices accordingly, or do not provide the information required to make any necessary adjustments to normal values and export prices, retroactive assessments will be applied where such action is warranted.

Importer responsibility

Importers are reminded that it is their responsibility to calculate and declare their anti-dumping and/or countervailing duty liability. If importers are using the services of a customs broker to clear importations, the brokerage firm should be advised that the goods are subject to SIMA measures and be provided with sufficient information necessary to clear the shipments. To determine their anti-dumping and/or countervailing duty liability, importers should contact the exporters to obtain the applicable normal values and amount of subsidy. For further information on this matter, refer to Memorandum D14-1-2, Disclosure of normal values, export prices, and amounts of subsidy established under the Special Import Measures Act.

The Customs Act (Act) applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the accounting and payment of anti-dumping and/or countervailing duties. As such, failure to pay the duties within the prescribed time will result in the application of the interest provisions of the Act.

Should the importer disagree with the determination made on any importation of goods, a request for re-determination may be filed. For more information on how to file a request for re-determination, please refer to the Guide for appealing a duty assessment.

Contact us

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/xr-rea/os2022/os2022-nc-eng.html


Conclusion de réexamen accéléré : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et caissons sans soudure en acier

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen accéléré visant à déterminer les valeurs normales et un montant de subvention applicables à certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) et à certains caissons sans soudure, exportés au Canada en provenance de la Chine par Linzhou Fengbao Pipe Industry Co., Ltd. (Linzhou Fengbao).

Le présent réexamen accéléré fait suite à une demande déposée par Linzhou Fengbao et s’inscrit dans le cadre de l’exécution, par l’ASFC, des ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) à l’égard du dumping et du subventionnement des FTPP et des caissons sans soudure en provenance de la Chine, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Les définitions des produits et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux ordonnances du TCCE (marchandises en cause) sont présentés à l’annexe 1.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) du réexamen accéléré était du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.

Déroulement du réexamen accéléré

À l’ouverture du réexamen accéléré, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignements (DDR) à Linzhou Fengbao, au gouvernement de la Chine et à l’importateur afin de solliciter des renseignements en vue de la détermination des valeurs normales et d’un montant de subvention applicables aux marchandises en cause.

Linzhou Fengbao n’a fait une réponse qu’à la DDR concernant le subventionnement le 28 novembre 2022. Une lettre de lacunes lui a donc été envoyée le 15 décembre 2022, précisant que Linzhou Fengbao a omis de faire une réponse à la DDR concernant le dumping et qu’un fournisseur associé, Henen Fengbao Special Steel Co., Ltd. (Fengbao SS), a aussi omis de faire une réponse à la DDR concernant le subventionnement. À la suite de la lettre de lacunes, Linzhou Fengbao a fait une réponse complète à la DDR concernant le dumping et a répondu aux demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) subséquentes.

Fengbao SS a fait une réponse à la DDR concernant le subventionnement le 10 janvier 2023. Après examen, une DDRS a été envoyée à Fengbao SS le 16 janvier 2023 avec comme date d’échéance le 27 janvier 2023. Elle sollicitait les renseignements nécessaires pour établir si Linzhou Fengbao bénéficiait de subventions en amont que pourrait recevoir Fengbao SS. N’ayant pas reçu de réponse à la DDRS à la date d’échéance, l’ASFC a envoyé une autre lettre de lacunes à Linzhou Fengbao le 1er février 2023, précisant que, si elle ne recevait pas de réponse sous peu, elle serait contrainte de clore le dossier et de considérer la réponse de Linzhou Fengbao comme incomplète. Puisqu’aucune réponse n’a été reçue de Fengbao SS à la suite de la lettre de lacunes, l’ASFC a clos le dossier administratif le 8 février 2023.

Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR concernant le subventionnement de l’ASFC.

Un mémoire a été déposé par l’avocat d’Evraz Inc. NA Canada (Evraz). Il est soutenu dans le mémoire que les valeurs normales et un montant de subvention pour Linzhou Fengbao doivent être déterminés par prescription ministérielle puisque le fournisseur associé d’un intrant de production important des FTPP et des caissons sans soudure de Linzhou Fengbao a omis de faire une réponse à la DDRS concernant le subventionnement de l’ASFC.

L’ASFC n’a reçu aucun contre-exposé.

Valeurs normales et montant de subvention

Des valeurs normales et un montant de subvention spécifiques pour les expéditions futures de FTPP et de caissons sans soudure de Linzhou Fengbao ont été déterminés. Ces valeurs normales et ce montant de subvention entrent en vigueur aujourd’hui, le 17 mars 2023.

Les valeurs normales se fondent généralement sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation selon l’article 15 de la LMSI ou sur le coût total des marchandises, y compris les frais d’administration, de vente et autres, ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices, selon l’alinéa 19b) de la même loi.

Quand les conditions énoncées à l’article 20 existent, l’ASFC détermine normalement les valeurs normales d’après le prix de vente, ou le coût total et les bénéfices, de marchandises similaires vendues par les producteurs dans un pays de remplacement selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Sinon, elle peut déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d), sur une base déductive, en commençant par l’examen des prix de vente au Canada des marchandises importées d’un pays de remplacement désigné. Toutefois, si elle ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer les valeurs normales selon ces dispositions, elle procède par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.

Pour le présent réexamen accéléré, les valeurs normales ont été déterminées d’après les résultats du réexamen de 2022 sur les FTPP et les caissons sans soudure, conclu aujourd’hui, le 17 mars 2023.

Puisque le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à sa DDR en subventionnement, l’ASFC ne pouvait pas vraiment déterminer le montant de subvention de la manière prévue par règlement, ne disposant pas des renseignements requis sur la contribution financière, l’avantage conféré et la spécificité. De plus, le fournisseur associé, Fengbao SS, n’a pas fait de réponse à la DDRS de l’ASFC qui sollicitait les renseignements pertinents pour établir un montant de subvention selon les dispositions normales de la LMSI. C’est pourquoi les montants de subvention pour l’exportateur ont été déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Ainsi, les droits compensateurs s’établissent à 4 070 renminbis la tonne métrique dans le cas des FTPP, et à 3 381 renminbis la tonne métrique dans celui des caissons sans soudure.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et le montant de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/xr-rea/os2022/os2022-nc-fra.html

Topic(s)

Acts & Regulations
Special Import Measures Act (SIMA)

Information source

Canada Border Services Agency (CBSA)
Disclaimer

The foregoing information is provided for informational purposes only and is not intended as, nor should it be considered, professional advice or a substitute for conducting your own thorough research and review. Before making any decisions or taking any action based on the information provided, you should conduct your own independent investigation and/or seek professional advice from a qualified expert in the relevant field. The CSCB disclaims all liability for actions taken or not taken based on the information provided.