The Canada Border Services Agency (CBSA) has today concluded an expedited review of certain hollow structural sections (HSS) exported to Canada by Histeel Co. Ltd. (Histeel), in accordance with the Special Import Measures Act (SIMA).

This expedited review was initiated on July 26, 2023 and is part of the ongoing enforcement of the Canadian International Trade Tribunal’s (CITT) finding of material injury issued on December 23, 2003, respecting the dumping of HSS from South Korea and Türkiye. The finding was subsequently reviewed and continued by orders dated December 22, 2008, December 20, 2013, and October 16, 2019.

The product definition and the applicable tariff classification numbers of the goods subject to the CITT’s finding can be found on the CBSA’s Measures in force.

Period of Investigation

The period of investigation (POI) and the profitability analysis period (PAP) for the expedited review were from July 1, 2022 to June 30, 2023.

Expedited review process

At the initiation of the expedited review, the CBSA sent Requests for Information (RFIs) to the exporter Histeel and to the importer to solicit information on the costs and selling prices of subject and like goods. The information was requested for purposes of determining normal values and export prices for subject goods imported into Canada.

The exporter submitted a response to the CBSA’s dumping RFI and responded to a supplemental requests for information (SRFI).The importer also submitted a response to the CBSA’s RFI.

On-site verifications were conducted at the premises of Histeel in South Korea in November 2023.

During the course of the expedited review, counsel on behalf of the Canadian producer Welded Tube Corporation of Canada (Welded Tube) submitted comments. Following the close of record, case briefs and reply submissions were submitted on behalf of Welded Tube and the responding exporter. Atlas Tube Canada ULC submitted a letter supporting Welded Tube’s case brief submission.

Representations

During the expedited review, counsel for the Canadian producers and the responding exporter discussed various concerns pertaining to the responses to the exporter’s and importer’s RFIs and to one SRFI provided by the exporter.

The counsel representing Welded Tube asserts that the CBSA lacks adequate information to determine normal values under Section 15 of SIMA. They propose that the CBSA should establish normal values based on paragraph 19(b) of SIMA, specifically relying on costs incurred in producing sales to Canada. Additionally, they argue that the CBSA should only issue normal values for goods exported to Canada over the POI.

Counsel for Histeel argues that profit should be based on Histeel’s profits on profitable domestic sales of goods comparable to goods exported to Canada as listed in Appendix 2, as well as the various other types of HSS which have been produced and sold for consumption in South Korea. This counsel asserts Histeel's full cooperation with the CBSA throughout the expedited review, emphasizing good faith in their dealings. The counsel also contends that the CBSA can issue normal values for models not exported to Canada during the POI. They argue there are no restrictions in SIMA preventing the CBSA from issuing both model-specific normal values for sales to Canada and those intended for future export. Additionally, Histeel’s counsel argues that they should receive a company-specific margin of dumping.

Certain details provided in the representations were designated as confidential information by the submitting counsel. This has restricted the ability of the CBSA to discuss all issues raised in these submissions.

CBSA response

The submissions made have been duly considered. The CBSA thoroughly reviewed and validated the information provided by both the exporter and importer in their RFI and SRFI responses. These responses are deemed substantially accurate, and complete for the purpose of this expedited review.

The CBSA's expedited review aims, in part, to determine normal values for subject goods either currently imported or anticipated for import into Canada. Consequently, an exporter may request normal values for models not exported to Canada as long as those goods were produced and/or sold during the POI. It is customary for the CBSA to establish normal values for such goods, provided the exporter has supplied adequate information regarding costs, selling prices, and the production/sale of these specific products during the POI, regardless of their export status to Canada during that time.

Upon reviewing all information submitted by the exporter, the CBSA identified certain goods sold domestically as similar to those exported to Canada or intended for future export. The exporter adequately furnished details regarding these domestic sales of like goods, enabling the CBSA to establish specific normal values under Section 15 of SIMA. Furthermore, these sales of similar goods suffice for determining a profit amount under Special Import Measures Regulations (SIMR) 11(1)(b)(i).

For the remaining models, normal values were determined under paragraph 19(b) of SIMA. This determination was based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs plus a reasonable amount for profits. Where applicable, adjustments were made in accordance with SIMA and SIMR.

With regard to Histeel's proposition advocating for a company-specific margin of dumping, the CBSA does not determine a margin of dumping during an expedited review, under 13.2(1) of SIMA, the expedited review is a review of the normal value and export price of the subject goods.

Normal values and export prices

Specific normal values for sales to Canada and for future shipments of subject goods have been determined for Histeel.

Some normal values were determined in accordance with section 15 of SIMA based on domestic selling prices of like goods, where Histeel had a sufficient number of domestic sales of like goods that met the conditions of sections 15 and 16 of SIMA. For the remaining models, normal values were determined pursuant to paragraph 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs plus a reasonable amount for profits.

These specific normal values for future shipments are effective today, January 18, 2024. The normal values and export prices determined as a result of this expedited review may be applied to any requests for re-determination of importations of subject goods that have not been processed prior to the conclusion of this review, regardless of the date that the requests were received.

Exporter responsibility

Please note that exporters with normal values are required to promptly inform the CBSA in writing of changes to domestic prices, costs, market conditions or terms of sale associated with the production and sales of the goods. All parties are cautioned that where there are increases in domestic prices, and/or costs as noted above, the export price for sales to Canada should be increased accordingly to ensure that any sale made to Canada is not only above the normal value but at or above selling prices and full costs and profit of the goods in the exporter’s domestic market. Where exporters do not properly notify the CBSA of any such changes, do not adjust export prices accordingly, or do not provide the information required to make any necessary adjustments to normal values and export prices, retroactive assessments will be applied where such action is warranted.

Importer responsibility

Importers are reminded that it is their responsibility to calculate and declare their anti-dumping and countervailing duty liability. If importers are using the services of a customs broker to clear importations, the brokerage firm should be advised that the goods are subject to SIMA measures and be provided with sufficient information necessary to clear the shipments. To determine their liability for anti-dumping and countervailing duty, importers should contact the exporters to obtain the applicable normal values and amounts of subsidy. For further information on this matter, refer to Memorandum D14-1-2, Disclosure of normal values, export prices, and amounts of subsidy established under the Special Import Measures Act.

The Customs Act (Act) applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the accounting and payment of anti-dumping and countervailing duties. As such, failure to pay the duties within the prescribed time will result in the application of the interest provisions of the Act.

Should the importer disagree with the determination made on any importation of goods, a request for re-determination may be filed. For more information on how to file a request for re-determination, please refer to the Guide for appealing a duty assessment.

Contact us

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https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/xr-rea/hss2023/hss2023-nc-eng.html

Avis de conclusion de réexamen accéléré : Tubes structuraux en acier (HSS 2023 XR)

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen accéléré de certains tubes structuraux en acier exportés au Canada par Histeel Co., Ltd. (Histeel), conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen accéléré a été ouvert le 26 juillet 2023 et s’inscrit dans le cadre de l’exécution continue des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 23 décembre 2003 concernant le dumping de tubes structuraux en acier originaires ou exportés de la Corée du Sud et de la Türkiye. Ces conclusions ont subséquemment été réexaminées et prorogées par des ordonnances en date du 22 décembre 2008, du 20 décembre 2013 et du 16 octobre 2019.

La définition des produits et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (les marchandises en cause) se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) du réexamen accéléré étaient du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Déroulement du réexamen accéléré

À l’ouverture du réexamen accéléré, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à l’exportateur Histeel et à l’importateur afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements sollicités visaient à déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.

L’exportateur a fait une réponse à la DDR de l’ASFC concernant le dumping ainsi qu’à une demande de renseignements supplémentaires (DDRS). L’importateur a également fait une réponse à la DDR de l’ASFC.

Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de Histeel en Corée du Sud en novembre 2023.

Dans le cadre du réexamen accéléré, l’avocat du producteur canadien Welded Tube Corporation of Canada (Welded Tube) a présenté des observations. Après la clôture du dossier, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés au nom de Welded Tube et de l’exportateur. Atlas Tube Canada ULC a présenté une lettre d’appui au mémoire de Welded Tube.

Observations

Pendant le réexamen accéléré, les avocats des producteurs canadiens et de l’exportateur ayant répondu ont abordé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR de l’exportateur et de l’importateur ainsi qu’à une DDRS de l’exportateur.

L’avocat représentant Welded Tube affirme que l’ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Il propose que l’ASFC établisse les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loi, c’est-à-dire d’après les coûts engagés pour la production de ventes au Canada. Il ajoute que l’ASFC devrait seulement établir des valeurs normales pour les marchandises exportées au Canada au cours de la PVE.

L’avocat de Histeel fait valoir que le montant pour les bénéfices devrait se fonder sur les bénéfices de l’entreprise sur ses ventes intérieures rentables de marchandises comparables à celles exportées au Canada, tel qu’énuméré à l’annexe 2, ainsi que les divers autres types de tubes structuraux en acier produits et vendus pour la consommation en Corée du Sud. L’avocat met en avant la pleine coopération de Histeel avec l’ASFC tout au long du réexamen accéléré, notamment la bonne foi dans ses échanges. L’avocat soutient également que l’ASFC peut établir des valeurs normales pour des modèles non exportés au Canada au cours de la PVE. Il fait valoir que rien dans la LMSI n’empêche l’ASFC d’établir à la fois des valeurs normales spécifiques à un modèle pour les ventes au Canada et à un modèle destiné à l’exportation future. L’avocat conclut en affirmant que Histeel devrait bénéficier d’une marge de dumping spécifique à l’entreprise.

Certains renseignements fournis dans les observations ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées s’en trouve limitée.

Réponse de l’ASFC

Les observations présentées ont été dûment prises en compte. L’ASFC a approfondi et validé les renseignements fournis par l’exportateur et l’importateur dans leurs réponses aux DDR et aux DDRS. Ces réponses ont été jugées essentiellement exactes et complètes aux fins du réexamen accéléré.

Le réexamen accéléré de l’ASFC vise en partie à déterminer les valeurs normales pour les marchandises en cause actuellement importées au Canada ou susceptibles de l’être à l’avenir. Par conséquent, un exportateur peut demander des valeurs normales pour des modèles non exportés au Canada, pourvu que ces marchandises aient été produites et/ou vendues au cours de la PVE. L’ASFC a l’habitude d’établir des valeurs normales pour de telles marchandises, à condition que l’exportateur ait fourni des renseignements suffisants sur les coûts, les prix de vente ainsi que la production/vente de ces produits particuliers au cours de la PVE, peu importe leur statut d’exportation au Canada dans la période.

Ayant examiné tous les renseignements présentés par l’exportateur, l’ASFC a recensé certaines marchandises vendues sur le marché intérieur qui sont similaires à celles exportées au Canada ou devant l’être. L’exportateur a fourni des renseignements suffisants sur ces ventes intérieures de marchandises similaires, ce qui a permis à l’ASFC d’établir des valeurs normales spécifiques selon l’article 15 de la LMSI. Par ailleurs, ces ventes de marchandises similaires étaient suffisantes pour déterminer un montant pour les bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Pour les autres modèles, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le cas échéant, des rectifications ont été faites, conformément à la LMSI et au RMSI.

Au sujet de la proposition de Histeel d’établir une marge de dumping propre à l’entreprise, l’ASFC ne détermine pas de marge de dumping dans le cadre d’un réexamen accéléré, qui se limite à un réexamen de la valeur normale et du prix à l’exportation des marchandises en cause selon le paragraphe 13.2(1) de la LMSI.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Des valeurs normales spécifiques pour les ventes au Canada et les expéditions futures de marchandises en cause de Histeel ont été établies.

Certaines valeurs normales ont été établies selon l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires, là où Histeel avait un nombre suffisant de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux conditions des articles 15 et 16. Pour les autres modèles, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

Ces valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures entrent en vigueur aujourd’hui, le 18 janvier 2024. Les valeurs normales et les prix à l’exportation établis à la suite du présent réexamen accéléré peuvent être appliqués à toute demande de réexamen des importations de marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion du réexamen, peu importe la date à laquelle elle a été reçue.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci‑dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de réexamen, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

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