The Canada Border Services Agency (CBSA) has today concluded a normal value review to update the normal values and export prices of certain carbon and alloy steel line pipe (line pipe) exported from the Republic of Korea to Canada by Husteel Co., Ltd (Husteel).

The review is part of the CBSA’s enforcement of the Canadian International Trade Tribunal’s (CITT) order issued on September 6, 2023 in Expiry Review No. RR-2022-001, respecting the dumping of line pipe from the Republic of Korea, in accordance with the Special Import Measures Act (SIMA).

The product definition and the applicable tariff classification numbers of the goods subject to the CITT’s finding can be found on the CBSA’s Measures in force.

Period of investigation

The period of investigation (POI) and the profitability analysis period (PAP) for the normal value review were from July 1, 2022 to June 30, 2023.

Normal value review process

At the initiation of the normal value review, the CBSA sent Requests for Information (RFIs) to the exporter Husteel and Husteel Canada to solicit information on the costs and selling prices of subject and like goods. The information was requested for purposes of determining normal values and export prices for subject goods imported into Canada.

The responses to the CBSA’s RFIs and supplemental RFIs (SRFIs) were received accordingly from Husteel and Husteel Canada. On-site verifications were conducted at the premises of Husteel and Husteel Canada in November 2023.

As part of the normal value review, case briefs and reply submissions were submitted on behalf of the Canadian producers and the responding exporter.

Representations

During the course of the normal value review, counsel for the Canadian producers, Exporter and Importer discussed various concerns pertaining to the responses to the RFIs and SRFIs provided by the exporter and importer. Issues raised included: cost of production reporting methodologies, input purchases, pricing and other various alleged inconsistencies and deficiencies within the responses.

There were a number of exporter specific issues that were raised by counsel for the complainants as well. In order to respect the confidentiality designations made by interested parties, the CBSA is limited in the information that can be divulged in response to arguments made concerning certain topics.

Counsel for the Canadian producer made several arguments pertaining to retroactive assessment of duties. Counsel argued that, given these circumstances, the CBSA should consider issuing retroactive anti‑dumping duty assessments.

CBSA response

Due consideration has been given to submissions on the topics raised in case briefs on a case by case basis and appropriate adjustments were made, as applicable, in accordance with SIMA and SIMR. Additional information on the calculation of normal values is provided to exporters in the confidential exporter conclusion letters.

Upon completion of the normal value review, the CBSA will be conducting an analysis of subject imports from exporters of subject goods during the POI, to determine whether retroactive assessments are warranted. The analysis will rely on information provided via RFI and Supplemental RFI responses received, representations submitted by parties, on-site verifications and any other available relevant information.

Normal values and export prices

Normal value

Specific normal values for future shipments of subject goods have been determined for the participating exporter. These normal values are effective today, March 27, 2024.

The exporter’s RFI response included a domestic sales database of like goods, as such, normal values were determined in accordance with paragraph 15 of SIMA where possible.

Where there were insufficient domestic sales of like goods that met the requirements of sections 15 and 16 of SIMA, normal values were determined pursuant to paragraph 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, and a reasonable amount for profits.

Export prices

During the POI, all of the subject goods exported to Canada by Husteel were sold to a related importer. Due to the relationship between the two companies, a reliability test was performed to determine whether the section 24 export prices were reliable as envisaged by SIMA. This test was conducted by comparing the section 24 export prices with the section 25 export prices. The amount for profit used for the section 25 calculations was determined in accordance with paragraph 22(a) of the SIMR, based on the profit information provided in the 2022 re-investigation and relating to vendors that operated at a profit during the POI and are at the same or substantially the same trade level as the importer. The test revealed that the export prices determined in accordance with section 24 of SIMA were unreliable. Therefore, export prices for sales to Husteel Canada on or after March 27, 2024 will be determined in accordance with section 25 of SIMA.

Exporter responsibility

All parties are cautioned that where there are increases in domestic prices and/or costs, as noted above, the export price should be increased accordingly to ensure that any sale made to Canada is not only above the normal value but at or above selling prices and full costs and profit of the goods in the exporter’s domestic market. If exporters do not adjust export prices accordingly, retroactive assessments of anti-dumping duties may be warranted.

Please note that exporters with normal values are required to promptly inform the CBSA in writing of changes to domestic prices, costs, market conditions or terms of sale associated with the production and sales of the goods. As noted in paragraph 12 of Memorandum D14-1-8 Re-investigation and Normal Value Review Policy – Special Import Measures Act (SIMA), these changes may be taken into account when determining whether to initiate a re-investigation or normal value review, as appropriate.

Importer responsibility

Importers are reminded that it is their responsibility to calculate and declare their anti-dumping and countervailing duty liability. If importers are using the services of a customs broker to clear importations, the brokerage firm should be advised that the goods are subject to SIMA measures and be provided with sufficient information necessary to clear the shipments. To determine their liability for anti-dumping and countervailing duty, importers should contact the exporters to obtain the applicable normal values and amounts of subsidy. For further information on this matter, refer to Memorandum D14-1-2, Disclosure of normal values, export prices, and amounts of subsidy established under the Special Import Measures Act.

The Customs Act (Act) applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the accounting and payment of anti-dumping and countervailing duties. As such, failure to pay the duties within the prescribed time will result in the application of the interest provisions of the Act.

Should the importer disagree with the determination made on any importation of goods, a request for re-determination may be filed. For more information on how to file a request for re-determination, please refer to the Guide for appealing a duty assessment.

Contact us

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https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/up/lp22023/lp2202301-nc-eng.html

Avis de révision des valeurs normales : Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 (LP2 2023 UP1)

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et prix à l’exportation (révision) afin de mettre à jour toutes les valeurs normales et les prix à l’exportation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié exportés au Canada de la Corée du Sud par Husteel Co., Ltd (Husteel).

La révision fait partie de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 6 septembre 2023 dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2022-001, concernant le dumping de tubes de canalisation en provenance de la République de Corée, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

La définition de produit et les numéros de classement tarifaires applicables des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (les marchandises en cause) se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) du réexamen accéléré étaient du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Déroulement de la révision des valeurs normales

À l’ouverture de la révision, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à l’exportateur Husteel et à l’importateur afin de solliciter des renseignements en vue de la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation applicables aux marchandises en cause exportées au Canada.

Des réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires (DDRS) de l’ASFC ont été reçues de la part l’exportateur et l’importateur. Des vérifications sur place ont été réalisées dans les locaux de l’exportateur et l’importateur en Novembre 2023.

Dans le cadre du révision, des observations, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés au nom des producteurs canadiens, de l’importateur et de l’exportateur.

Observations

Au cours de la révision, les avocats des producteurs canadien, de l’importateur et de l’exportateur ont formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDRS de l’exportateur et de l’importateur. Les questions soulevées comprennent : les méthodes de déclaration du coût de production, l’établissement des prix, ainsi que plusieurs autres incohérences et lacunes présumées dans les réponses.

L’avocat des plaignantes a aussi soulevé plusieurs questions propres aux exportateurs. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.

Les avocats des producteurs canadien ont formulé diverses préoccupations concernant les cotisations rétroactives de droits antidumping à l’égard des marchandises en cause. Les avocats ont présenté des arguments, indiquant que compte tenu de ces circonstances, l’ASFC devrait envisager d’imposer des cotisations rétroactives de droits antidumping.

Réponse de l’ASFC

Toutes les questions soulevées dans les mémoires ont été dûment prises en compte et des rectifications ont été faites, le cas échéant, conformément à la LMSI et à son règlement d’application. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales ont été communiqués aux exportateurs dans leur lettre de conclusion confidentielle.

À la fin de la révision, l’ASFC effectuera une analyse des importations de marchandises en cause des exportateurs de tubes de canalisation dans la PVE afin d’établir si des cotisations rétroactives sont justifiées. Cette analyse reposera sur les réponses aux demandes de renseignements (DDR) et aux DDR supplémentaires (DDRS) ainsi que les observations présentées par les parties, les résultats des visites de vérification et tous les autres renseignements disponibles pertinents.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Valeurs normales

Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures des marchandises en cause ont été déterminées pour l’exportateur participant. Ces valeurs normales entrent en vigueur aujourd’hui, le 27 mars 2024.

La réponse de l’exportateur à la DDR comprenait une base de données sur les ventes intérieures de marchandises similaires; ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible.

Là où il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

Durant la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Husteel ont été vendues à un importateur lié. Compte tenu du lien entre les deux, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation établis selon l’article 25 avec ceux établis selon l’article 24. Le montant pour les bénéfices utilisé pour les calculs de l’article 25 a été déterminé conformément à l’alinéa 22a) du RMSI, sur la base des renseignements fournis durant le réexamen de 2022 des fournisseurs qui ont réalisé des bénéfices durant la PVE et qui sont au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur. Le test de fiabilité a révélé que les prix à l’exportation déterminés, conformément à l’article 24 de la LMSI n'étaient pas fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation pour les ventes à Husteel Canada seront déterminés conformément à l’article 25 de la LMSI à partir du 27 mars 2024.

Responsabilité de l’exportateur

Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci‑dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté comme il se doit afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs ne rectifient pas les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Comme il est souligné au paragraphe 12 du Mémorandum D14-1-8, Politique sur les réexamens de l’enquête et les révisions des valeurs normales – Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il peut être tenu compte de ces changements au moment de décider s’il faut engager un réexamen de l’enquête ou une révision des valeurs normales, s’il y a lieu.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision ou réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

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