The Canada Border Services Agency (CBSA) has today concluded a re-investigation to update the normal values and export prices of certain oil country tubular goods (OCTG) and certain seamless casing originating in or exported from China, in accordance with the Special Import Measures Act (SIMA).

The re-investigation was initiated on October 14, 2022, as part of the CBSA’s ongoing enforcement of the Canadian International Trade Tribunal’s (CITT) orders issued on:

• November 28, 2018, in Expiry Review No. RR-2017-006 (SC) and
• December 10, 2020, in Expiry Review No. RR-2019-005 (OCTG I)

The product definition and the applicable tariff classification number of the goods subject to the CITT’s orders can be found on the CBSA’s Measures in force.

Period of investigation

The period of investigation (POI) and the profitability analysis period (PAP) for the re-investigation were from January 1, 2022 to August 31, 2022.

Re-investigation process

At the initiation of the re-investigation, the CBSA sent a request for information (RFI) to importers, exporters, producers and vendors to solicit information on the costs and selling prices of subject goods and like goods. The CBSA also sent Surrogate Producer RFI to producers in surrogate countries including Brazil, Chinese Taipei, India, Indonesia, Japan, South Korea, Thailand, Turkey and the United States (US). The information was requested for purposes of updating the normal values and export prices for subject goods imported into Canada. Desk audits were conducted for the responding exporters and surrogate producers.

During the course of the re-investigation, 17 Chinese exporters/producers and two surrogate vendors located in the US provided substantially complete responses to the RFIs and supplemental RFIs. Specific normal values and export prices for future shipments of certain OCTG and Seamless Casing have been determined for the 17 Chinese exporters/producers.

As part of the re-investigation, case briefs and reply submissions were provided by counsel representing Canadian producers, as well as responding exporters and importers. Details of the representations are provided in Appendix 1. Details pertaining to the information submitted by the exporters in response to the RFIs as well as the results of the CBSA’s re-investigation are provided below.

Normal values

As noted in the Notice of initiation of this re-investigation, on May 25, 2020, the CBSA reaffirmed its opinion that the conditions of section 20 of SIMA exist in China with respect to the OCTG sector. For a prescribed country under section 20 of SIMA, the section is applicable where, in the opinion of the CBSA, domestic prices are substantially determined by the government and there is sufficient reason to believe that they are not substantially the same as they would be if they were determined in a competitive market.

At the initiation of the re-investigation, interested parties were invited to provide comments and representations to the CBSA regarding the application of section 20 of SIMA. The CBSA considered relevant information on the record and maintains its position that the conditions of section 20 of SIMA continues to exist in China with respect to the OCTG sector for purposes of this re-investigation.

Where the conditions of section 20 of SIMA exist, the CBSA normally determines normal values using the selling price, or the total cost and profit, of like goods sold by producers or vendors in a surrogate country pursuant to paragraph 20(1)(c) of SIMA. Alternately, normal values may be determined under paragraph 20(1)(d) of SIMA, on a deductive basis starting with an examination of the prices of imported goods sold in Canada, from a surrogate country.

Based on the information on the administrative record, the CBSA designated the US as a surrogate country when considering the similarities between the US and Chinese petroleum markets and industries. The US and China are both major world consumers of OCTG and both have major oil production and refinery capacities and the CBSA received substantially complete responses from two surrogate vendors in the US. This issue is addressed further in Appendix 1.

For exporters that provided substantially complete responses for purposes of this re-investigation, where sufficient information was available, some normal values were determined based on the profitable domestic sales of like goods of vendors in the surrogate country in accordance with subparagraph 20(1)(c)(i) of SIMA, or on the aggregate of the cost of production of the like goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, plus a reasonable amount for profits in accordance with subparagraph 20(1)(c)(ii) of SIMA. Normal values could not be determined in accordance with paragraph 20(1)(d) of SIMA as the CBSA had insufficient information on re sales in Canada of like goods imported from countries other than China.

Where, in the opinion of the CBSA, sufficient information was not furnished or was not available to determine normal values under paragraph 20(1)(c) of SIMA as described above, normal values were determined pursuant to ministerial specifications in accordance with subsection 29(1) of SIMA, based on a combination of the surrogate data provided by the US vendors and published pricing data available through the trade publication Pipe Logix.

Pipe Logix is a trade publication based in the US which reports spot market prices for OCTG. The CBSA finds Pipe Logix to be a reliable source of pricing information; this is consistent with previous investigations involving tubular products in the oil and gas sector.

As Pipe Logix reports on spot market prices to end-users and typical terms of sale to importers in Canada would reflect contract pricing to distributors, a downward adjustment is required. A comparison of the OCTG products sold by the two vendors in the US with the same products in Pipe Logix revealed that the Pipe Logix prices were considerably higher. As such, a downward adjustment of 28.19% to Pipe Logix prices was applied to account for the difference.

An RFI was also sent to all known producers of insulated tubing (IT) and vacuum insulated tubing (VIT) in the surrogate countries at the initiation of the re-investigation; however, none of the identified surrogate producers provided a response. As such, sufficient information was not available to determine IT/VIT normal values under section 20 of SIMA. As a result, normal values were determined pursuant to a ministerial specification, in accordance with subsection 29(1) of SIMA.

Since both inner and outer pipes used to make IT/VIT are OCTG, the values of inner and outer pipes were determined based on the normal values determined for OCTG as described above. To reflect additional costs incurred for converting two pipes into an IT/VIT, a reasonable conversion cost was determined based on information provided by interested parties which is available on the administrative record. The ministerial specification provides the authority to establish the normal values for IT/VIT based on the simple average of the normal values determined for both pipes with an upward adjustment on the basis of the conversion cost.

The CBSA determined specific normal values for future shipments of subject goods for the following producers/exporters, effective on or after March 17, 2023:

Producers/exporters that have been provided with specific normal values

• Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery
• Changbao Group: Jiangsu Changbao Steel Tubulars Corporation, Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd., Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co., Ltd. (Changbao)
• Dalipal Pipe Company (Dalipal)
• Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin (Golden Ring)
• Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. and Huludao Steel Pipe Technology Industrial Co., Ltd. (Huludao)
• Jiangsu Chengde Steel Tube Co., Ltd.
• Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (Jingjiang Special Steel)
• Petrotex Oil & Gas Equipment Limited
• Shandong Continental Petroleum Equipment Co., Ltd. (Shandong Continental)
• Shandong Meshine Thermal Tech Co., Ltd. (Shandong Meshine)
• Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.
• Shandong Yonglijinggong Petroleum Equipment Co., Ltd.
• Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd.
• TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.
• Tianjin Pipe Corp, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd, and Tianjin Pipe Int'l Economic & Trading Corporation
• Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. (Vallourec Tianda)
• Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd.

For all other exporters of subject goods from China, normal values for future shipments, shall be determined at the rates listed in the table below, expressed as a percentage of the export price, in accordance with the ministerial specifications pursuant to section 29 of SIMA.

Normal values previously in place expire on March 17, 2023.

Exporter responsibility

Please note that exporters with normal values are required to promptly inform the CBSA in writing of changes to domestic prices, costs, market conditions or terms of sale associated with the production and sales of the goods. All parties are cautioned that where there are increases in domestic prices, and/or costs as noted above, the export price for sales to Canada should be increased accordingly to ensure that any sale made to Canada is not only above the normal value but at or above selling prices and full costs and profit of the goods in the exporter’s domestic market. Where exporters do not properly notify the CBSA of any such changes, do not adjust export prices accordingly, or do not provide the information required to make any necessary adjustments to normal values and export prices, retroactive assessments of anti-dumping or countervailing duties may be warranted.

Importer responsibility

Importers are reminded that it is their responsibility to calculate and declare their anti-dumping and countervailing duty liability. If importers are using the services of a customs broker to clear importations, the brokerage firm should be advised that the goods are subject to anti-dumping and countervailing measures and be provided with sufficient information necessary to clear the shipments. To determine their liability for anti-dumping and countervailing duty, importers should contact the exporters to obtain the applicable normal values and amounts of subsidy. For further information on this matter, refer to Memorandum D14-1-2, Disclosure of normal values, export prices, and amounts of subsidy established under the Special Import Measures Act to importers.

The Customs Act applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the accounting and payment of anti-dumping and countervailing duties. As such, failure to pay the duties within the prescribed time will result in the application of the interest provisions of the Act.

Should the importer disagree with the determination made on any importation of goods, a request for re-determination may be filed. For more information on how to file a request for re determination, please refer to the Guide for appealing a duty assessment.

Contact us

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  • Andrew Manera: 343-553-1868
  • Andy Fei: 343-553-1866
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https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/os2022/os2022-nc-eng.html

Avis de conclusion de réexamen : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole et caissons sans soudure en acier

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen visant à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) et de certains caissons sans soudure originaires ou exportés de la Chine, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen a été ouvert le 14 octobre 2022 dans le cadre de l’exécution continue, par l’ASFC, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) :

• le 28 novembre 2018 à l’issue du réexamen relatif à l’expiration RR-2017-006 (caissons sans soudure) et
• le 10 décembre 2020 à l’issue du réexamen relatif à l’expiration RR-2019-005 (FTPP I).

Les définitions des produits et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux ordonnances du TCCE (marchandises en cause) se trouvent sur la page Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.

Déroulement du réexamen

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) aux importateurs, aux exportateurs, aux producteurs et aux vendeurs afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Elle a aussi envoyé une DDR aux producteurs dans des pays de remplacement, notamment le Brésil, le Taipei chinois, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Turquie et les États-Unis. Les renseignements sollicités visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des vérifications sur dossier ont été effectuées pour les exportateurs et les producteurs de pays de remplacement ayant répondu.

Au cours du réexamen, 17 exportateurs/producteurs chinois et deux vendeurs de pays de remplacement établis aux États-Unis ont fait des réponses essentiellement complètes aux DDR et aux DDR supplémentaires. Des valeurs normales et des prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures de FTPP et de caissons sans soudure des 17 exportateurs/producteurs chinois ont été déterminés.

Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés par les avocats représentant les producteurs canadiens ainsi que les exportateurs et les importateurs ayant répondu. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1. Les réponses aux DDR des exportateurs ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

Valeurs normales

Comme il est mentionné dans l’avis d’ouverture du présent réexamen, le 25 mai 2020, l’ASFC a réaffirmé son avis que les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur des FTPP en Chine. Pour un pays désigné, l’article 20 s’applique quand, de l’avis de l’ASFC, les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement, et il y a des motifs suffisants de croire que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

À l’ouverture du réexamen, les parties intéressées ont été invitées à présenter des observations à l’ASFC quant à l’application de l’article 20 de la LMSI. L’ASFC a pris en compte les renseignements pertinents au dossier et elle maintient son avis que les conditions de l’article 20 demeurent présentes dans le secteur des FTPP en Chine dans le cadre du présent réexamen.

Quand les conditions de l’article 20 sont présentes, l’ASFC détermine généralement les valeurs normales d’après le prix de vente, ou le coût total et les bénéfices, de marchandises similaires vendues par les producteurs ou les vendeurs dans un pays de remplacement selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Sinon, elle peut les déterminer selon l’alinéa 20(1)d), sur une base déductive, en commençant par l’examen des prix de vente des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays de remplacement.

D’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC a désigné les États-Unis comme pays de remplacement, compte tenu des similitudes entre les marchés et les secteurs pétroliers américains et chinois. Les États-Unis et la Chine sont tous les deux de grands consommateurs mondiaux de FTPP et possèdent des capacités importantes de production et de raffinage de pétrole. De plus, l’ASFC a reçu des réponses essentiellement complètes de deux vendeurs de pays de remplacement aux États-Unis. Cette question est approfondie à l’annexe 1.

Pour les exportateurs qui ont fait des réponses essentiellement complètes dans le cadre du présent réexamen, quand l’ASFC disposait de renseignements suffisants, elle a déterminé les valeurs normales d’après les ventes intérieures rentables de vendeurs dans le pays de remplacement selon le sous-alinéa 20(1)c)(i) ou d’après la somme du coût de production des marchandises similaires, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices selon le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI. Elle n’a pu déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d), car elle ne disposait pas de renseignements suffisants sur les reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays autres que la Chine.

Quand, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants ne lui ont pas été fournis et n’étaient pas à sa disposition pour déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), comme il est décrit ci-dessus, elle a procédé au moyen de prescriptions ministérielles en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, à partir d’une combinaison de données de pays de remplacement fournies par les vendeurs américains et de données sur les prix provenant de la publication spécialisée Pipe Logix.

Pipe Logix est une publication spécialisée établie aux États-Unis qui rapporte les prix du marché au comptant des FTPP. L’ASFC juge qu’il s’agit d’une source fiable de renseignements sur les prix, ce qui est conforme aux enquêtes précédentes sur des produits tubulaires du secteur pétrolier et gazier.

Puisque Pipe Logix rapporte les prix du marché au comptant faits aux utilisateurs finaux et que les conditions de vente normales offertes aux importateurs au Canada reflètent plutôt les prix contractuels faits aux distributeurs, une rectification à la baisse s’imposait. En effet, une comparaison des produits de FTPP des deux vendeurs aux États-Unis avec les mêmes produits dans Pipe Logix révèle que les prix de Pipe Logix étaient beaucoup plus élevés. Une rectification à la baisse de 28,19 % des prix de Pipe Logix a donc été appliquée pour compenser la différence.

Une DDR a également été envoyée à tous les producteurs connus de tubes isolés (TI) et de tubes isolés sous vide (TIV) dans les pays de remplacement au début du réexamen; toutefois, aucun des producteurs de pays de remplacement identifiés n’y a fait de réponse. Ainsi, l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants pour déterminer les valeurs normales des TI/TIV selon l’article 20 de la LMSI. Par conséquent, elle a procédé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi.

Puisque les tubes intérieurs et extérieurs servant à fabriquer les TI/TIV sont des FTPP, l’ASFC a déterminé leurs valeurs à partir des valeurs normales établies pour les FTPP, comme il est décrit ci-dessus. Pour tenir compte des coûts supplémentaires engagés afin de convertir deux tubes en un TI/TIV, elle a déterminé un coût de conversion raisonnable d’après les renseignements fournis par les parties intéressées, lesquels figurent au dossier administratif. La prescription ministérielle confère le pouvoir d’établir les valeurs normales des TI/TIV à partir de la moyenne simple des valeurs normales déterminées pour les deux tubes, avec rectification à la hausse pour tenir compte du coût de conversion.

L’ASFC a déterminé des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures des marchandises en cause des producteurs/exportateurs suivants, à compter du 17 mars 2023 :

Producteurs/exportateurs s’étant vu attribuer des valeurs normales spécifiques

• Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery
• Groupe Changbao : Jiangsu Changbao Steel Tubulars Corporation, Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd., Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co., Ltd. (Changbao)
• Dalipal Pipe Company (Dalipal)
• Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin (Golden Ring)
• Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. et Huludao Steel Pipe Technology Industrial Co., Ltd. (Huludao)
• Jiangsu Chengde Steel Tube Co., Ltd.
• Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (Jingjiang Special Steel)
• Petrotex Oil & Gas Equipment Limited
• Shandong Continental Petroleum Equipment Co., Ltd. (Shandong Continental)
• Shandong Meshine Thermal Tech Co., Ltd. (Shandong Meshine)
• Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.
• Shandong Yonglijinggong Petroleum Equipment Co., Ltd.
• Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd.
• TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.
• Tianjin Pipe Corp, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd. et Tianjin Pipe Int’l Economic & Trading Corporation
• Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. (Vallourec Tianda)
• Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd.

Les valeurs normales pour les expéditions futures de tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Chine s’établiront aux taux énumérés dans le tableau ci-dessous, en pourcentage du prix à l’exportation, conformément aux prescriptions ministérielles prévues à l’article 29 de la LMSI.

Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 17 mars 2023.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

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