The Canada Border Services Agency (CBSA) has today concluded an expedited review of certain carbon steel welded pipe (CSWP) exported to Canada from the United Arab Emirates by KD Industries Inc. (KDI), in accordance with the Special Import Measures Act (SIMA).
The expedited review was initiated on May 4, 2023 and is part of the CBSA’s enforcement of the Canadian International Trade Tribunal’s (CITT) finding of injury issued on December 11, 2012, respecting the dumping of certain CSWP from the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei), India, Oman, South Korea, Thailand, and the United Arab Emirates and the subsidizing of CSWP originating in or exported from India.
The product definition and the applicable tariff classification numbers of the goods subject to the CITT’s order can be found on the CBSA’s Measures in force.
Period of investigation
The period of investigation (POI) and the profitability analysis period (PAP) for the expedited review were from April 1, 2022 to March 31, 2023.
Expedited review process
At the initiation of the expedited review, the CBSA sent an exporter dumping request for information (RFI) to the exporter KDI, and an importer RFI to a potential importer, to solicit information on the costs and selling prices of subject and like goods.
A response to the exporter dumping RFI was received from KDI. KDI’s actively participated in the expedited review and its response was considered complete. On site verification was conducted for the responding exporter.
Counsel on behalf of KDI and counsel on behalf of the complainant, Nova Steel Inc. and Nova Tube Inc. (collectively Nova), each submitted case arguments after the close of record. Both counsels also submitted reply submissions.
Representations
Counsel for Nova submitted case arguments, which are summarized as follows:
The CBSA must follow SIMA when selecting domestic sales and must consider relationship to customers, trade levels, profitable sales, and match product characteristics appropriately.
KDI did not adequately respond to certain questions, provided inconsistent responses, and unreliable costs of production.
Profits should be based on a different company, Emirates Steel Arkan, as KDI does not have a reasonable amount for profits.
KDI should not be given normal values because no importer responded to the CBSA’s importer request for information.
Counsel for KDI submitted case arguments, which are summarized as follows:
KDI participated in the expedited and there is sufficient information on the record to determine normal values for KDI under paragraph 19(b) of SIMA.
The CBSA must calculate a margin of dumping for KDI and then terminate the measure as it relates to KDI based on a di minimis margin of dumping.
In the event that an amount for profit cannot be determined under 11(1)(b) of the Special Import Measures Regulations (SIMR) due to insufficient profitable sales, the CBSA should use the profit of different pipe companies provided by KDI.
KDI provided additional recommendations for what are the appropriate product characteristics to consider.
In its reply submission, counsel for Nova stated that: the CBSA does not determine margins of dumping during an expedited review or outside an original investigation; KDI’s response should be considered deficient; and if it is not considered deficient, the financial statements of other producers submitted by KDI to determine an amount for profit should be rejected.
In its reply submission, counsel for KDI stated that: KDI’s information is not deficient and is reliable; importer submissions are not required; and that the financial statements of other producers submitted by KDI should not be rejected.
CBSA response
The information submitted in these case arguments were given due consideration by the CBSA.
The CBSA found KDI’s submissions to be complete and reliable, and there was sufficient information on the record to determine normal values using the information submitted by KDI, notwithstanding the absence of a response from an importer. The CBSA followed SIMA when calculating normal values, including the amount for profits, including taking into account the relationship to customers, trade levels, and profitable sales as mentioned by Nova. The CBSA was also able to calculate an amount of profit for KDI pursuant to paragraph 11(1)(b) of the SIMR.
In determining normal values, the CBSA considered arguments from both Nova and KDI concerning product characteristics.
The CBSA does not determine a margin of dumping during an expedited review, under 13.2(1) of SIMA, the expedited review is a review of the normal value and export price of the subject goods.
Normal values and export prices for future shipments
KDI is a producer and exporter of subject goods, located in Dubai, United Arab Emirates. During the course of the expedited review, KDI provided responses to the CBSA’s dumping RFI, as well as supplemental RFIs (SRFIs). An on-site verification of KDI was conducted in August 2023.
KDI provided a database of domestic sales of CSWP during the PAP. Where KDI had sufficient domestic sales that met the requirements of section 15 and 16 of SIMA, normal values were determined pursuant to section 15 of SIMA, based on the company’s weighted average domestic selling prices of CSWP. Where there were insufficient domestic sales of like goods that met the requirements of section 15 and 16 of SIMA, normal values were determined pursuant to section 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, and a reasonable amount for profits. The amount for profits was determined pursuant to paragraph 11(1)(b)(ii) of the SIMR.
These specific normal values for future shipments are effective today, October 6, 2023. The normal values determined as a result of this expedited review may be applied to any requests for re determination of importations of subject goods that have not been processed prior to the conclusion of this review, regardless of the date that the requests were received.
Exporter responsibility
Please note that exporters with normal values are required to promptly inform the CBSA in writing of changes to domestic prices, costs, market conditions or terms of sale associated with the production and sales of the goods. All parties are cautioned that where there are increases in domestic prices, and/or costs as noted above, the export price for sales to Canada should be increased accordingly to ensure that any sale made to Canada is not only above the normal value but at or above selling prices and full costs and profit of the goods in the exporter’s domestic market. Where exporters do not properly notify the CBSA of any such changes, do not adjust export prices accordingly, or do not provide the information required to make any necessary adjustments to normal values and export prices, retroactive assessments of anti dumping or countervailing duties may be warranted.
Importer responsibility
Importers are reminded that it is their responsibility to calculate and declare their anti-dumping duty liability. If importers are using the services of a customs broker to clear importations, the brokerage firm should be advised that the goods are subject to SIMA measures and be provided with sufficient information necessary to clear the shipments. To determine their anti-dumping liability, importers should contact the exporter(s) to obtain the applicable normal values. For further information on this matter, please refer to Memorandum D14-1-2, Disclosure of Normal Values, Export Prices, and Amounts of Subsidy Established under the Special Import Measures Act.
The Customs Act (Act) applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the accounting and payment of anti-dumping duties. As such, failure to pay the duties within the prescribed time will result in the application of the interest provisions of the Act.
Should the importer disagree with the determination made on any importation of goods, a request for re determination may be filed. For more information on how to file a request for re determination, please refer to the Guide for appealing a duty assessment.
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- Telephone: Ted Chester: 343-553-1888
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https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/xr-rea/cswp22023/cswp22023-nc-eng.html
Avis de conclusion de réexamen accéléré : Tubes soudés en acier au carbone 2 (CSWP2 2023 XR)
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen accéléré de certains tubes soudés en acier au carbone exportés au Canada en provenance des Émirats arabes unis par KD Industries Inc. (KDI), conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Le réexamen accéléré a été ouvert le 4 mai 2023 dans le cadre de l’exécution continue par l’ASFC des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 11 décembre 2012 concernant le dumping de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, d’Oman, de la Corée du Sud, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis et le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de l’Inde.
La définition des produits et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE (les marchandises en cause) se retrouvent sur la page Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen accéléré étaient du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Déroulement du réexamen accéléré
À l’ouverture du réexamen accéléré, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) concernant le dumping pour exportateurs à l’exportateur KDI et une DDR pour importateurs à un importateur potentiel afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires.
Une réponse à la DDR concernant le dumping pour exportateurs a été reçue de KDI. KDI a participé activement au réexamen accéléré et sa réponse a été jugée complète. Une vérification a été effectuée dans ses locaux.
L’avocat de KDI et l’avocat de la plaignante, Nova Steel Inc. et Nova Tube Inc. (collectivement « Nova »), ont présenté des mémoires après la clôture du dossier. Ils ont aussi présenté des contre-exposés.
Observations
L’avocat de Nova a présenté un mémoire, qui se résume comme suit :
L’ASFC doit respecter la LMSI au moment de choisir les ventes intérieures et elle doit tenir compte des liens avec les clients, des niveaux du circuit de distribution et des ventes rentables ainsi que mettre en correspondance les caractéristiques de produits comme il se doit.
KDI n’a pas répondu adéquatement à certaines questions, a fait des réponses incohérentes et a fourni des coûts de production non fiables.
Les bénéfices devraient se fonder sur une société différente, Emirates Steel Arkan, étant donné que KDI n’a pas de montant raisonnable pour les bénéfices.
KDI ne devrait pas recevoir de valeurs normales puisqu’aucun importateur n’a fait de réponse à la DDR pour importateurs de l’ASFC.
L’avocat de KDI a présenté un mémoire, qui se résume comme suit :
KDI a participé au réexamen accéléré, et il y a suffisamment de renseignements au dossier pour déterminer des valeurs normales pour la société selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
L’ASFC doit calculer une marge de dumping pour KDI, puis mettre fin à la mesure puisqu’elle touche KDI sur la base d’une marge de dumping di minimis.
Quand un montant pour les bénéfices ne peut être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) parce qu’il n’y a pas suffisamment de ventes rentables, l’ASFC devrait utiliser les bénéfices de différentes sociétés de produits tubulaires, tels ceux fournis par KDI.
KDI a formulé d’autres recommandations concernant les caractéristiques appropriées de produits à prendre en compte.
Dans son contre-exposé, l’avocat de Nova affirme que : l’ASFC ne détermine pas de marges de dumping au cours d’un réexamen accéléré ou en dehors d’une enquête initiale; la réponse de KDI devrait être considérée comme lacunaire; et, si elle ne l’est pas, les états financiers d’autres producteurs présentés par KDI aux fins de détermination d’un montant pour les bénéfices devraient être rejetés.
Dans son contre-exposé, l’avocat de KDI affirme que : les renseignements de KDI ne sont pas lacunaires et sont fiables; des réponses d’importateurs ne sont pas requises; et les états financiers d’autres producteurs présentés par KDI ne devraient pas être rejetés.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a dûment pris en compte les renseignements présentés dans ces mémoires.
L’ASFC a jugé que les réponses de KDI sont complètes et fiables, et qu’il y a suffisamment de renseignements au dossier pour déterminer les valeurs normales d’après ses réponses, même en l’absence de réponse d’un importateur. L’ASFC a respecté la LMSI au moment de calculer les valeurs normales, notamment le montant pour les bénéfices, ayant tenu compte des liens avec les clients, des niveaux du circuit de distribution et des ventes rentables, tel que mentionné par Nova. L’ASFC a aussi pu calculer un montant pour les bénéfices pour KDI aux termes de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.
Pour déterminer les valeurs normales, l’ASFC a pris en compte les arguments de Nova et de KDI concernant les caractéristiques de produits.
L’ASFC ne détermine pas de marge de dumping au cours d’un réexamen accéléré, qui, au titre du paragraphe 13.2(1) de la LMSI, porte sur la valeur normale et le prix à l’exportation des marchandises en cause.
Valeurs normales et prix à l’exportation pour les expéditions futures
KDI est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi à Dubaï, Émirats arabes unis. Au cours du réexamen accéléré, KDI a fait des réponses à la DDR concernant le dumping et aux DDR supplémentaires de l’ASFC. Une vérification a été effectuée dans ses locaux en août 2023.
KDI a fourni une base de données sur les ventes intérieures de tubes soudés en acier au carbone dans la PAR. Là où il y avait suffisamment de ventes intérieures répondant aux exigences des articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des tubes soudés en acier au carbone de la société. Là où il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.
Ces valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures prennent effet aujourd’hui, le 6 octobre 2023. Les valeurs normales déterminées par suite du présent réexamen accéléré peuvent être appliquées à toutes demandes de révision des importations de marchandises en cause qui n’ont pas été traitées avant la conclusion du réexamen, peu importe la date à laquelle elles ont été reçues.
Responsabilité de l’exportateur
Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté comme il se doit afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
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